抓緊AI趨勢 伺服器、PC有戲唱

抓緊AI趨勢 伺服器、PC有戲唱

AI驅動PC與伺服器出貨年增率

AI伺服器爲2024年伺服器需求成長主要推手。AI伺服器已於2023年開始出貨,因受限於CoWoS的產能吃緊導致出貨量受限。展望未來,隨缺料緩解,AI伺服器將於2024年顯著放量,預期訓練GPU出貨量,將自2023年153萬顆成長至2024年457萬顆、2025年596萬顆。

以一臺訓練伺服器需要8顆GPU,出貨量將自2023年19.1萬臺提高爲2024年57.2萬臺、2025年99.3萬臺,基於訓練伺服器約佔整體AI伺服器約3成比重,估2023~2025年整體AI伺服器出貨量,分別佔整體伺服器出貨5%、14%、22%。

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CoWoS產能自2023年第四季放量,因供應鏈交貨期長達二~三季,推估整體AI伺服器需求將從2024第二季後快速增長。

AI伺服器單價較高,多數供應商表示,AI伺服器將是未來兩年營收與獲利的主要動能,包括ODM、散熱、電源供應、機殼、滑軌及PCB廠商。除此,伺服器供應鏈也表示,通用型伺服器2024年將溫和復甦。

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另網通廠也將受惠高階400GbE交換器採用率的上升,在AI/機器學習需求上升趨勢下,2024年將上升至21%,而800GbE交換器滲透率將於2024年達到5%。

伴隨伺服器產業復甦及高單價AI伺服器比重提升,將支撐GPU模組、GPU基板、高頻寬記憶體、散熱模組、機殼、導軌、電源供應器、銅箔基板等族羣2024~2025年營運展望。

AI PC發展聚焦於邊緣AI改善PC內建的推理能力,而非如目前基於雲端資料中心的AI架構,需更多感應器以增加直覺操作,預期2024下半年~2025年有更多AI PC機型推出刺激需求成長。

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庫存修正將於2024第一季結束,換機需求將隨經濟復甦而重現,加上具備AI功能的Windows 12,於2024年推出將帶動升級需求,而W10技術支援,將於2025年10月停止,預期2024年PC出貨量將復甦爲年增5.5%。

其中,商務市場將率先見到換機與升級至AI PC的需求,並帶動筆電供應鏈2024下半年~2025年營收出現顯著的反彈,包括ODM、散熱、電源供應廠商都將受惠。

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