華爾街空軍「美將迎史上最大信用泡沫」

華爾街空軍「美將迎史上最大信用泡沫」

華爾街空軍發出崩盤即將來臨警訊:美國正邁向「人類史上最大的信用泡沫」。圖/freepik

Business Insider報導,對衝基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾(Mark Spitznagel)向市場發出崩盤即將來臨的警訊,表示美國正邁向「人類史上最大的信用泡沫」。

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史匹茲納格爾是華爾街最悲觀的對衝基金經理人之一,也是「黑天鵝」投資法的先鋒。他最近受訪表示,受到美國信用市場龐大泡沫所賜,崩盤已愈來愈接近。史匹茲納格爾曾提及,此次市場崩潰將比1929年更嚴重。

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史匹茲納格爾說:「我們面臨人類史上最大的信用泡沫,這完全是因爲人爲的低利率以及在經濟裡注入的人爲流動性所致,在金融海嘯時期就曾爆發過。」

他指出,「信用泡沫結束就會破裂,這是沒有任何方式能阻止的。債務必須償還、或以違約方式終結,而現今債務重擔已到無法償還的程度。」

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隨着利率躍升對經濟造成打擊,其他專家也相繼警告信用危機即將來臨。

美銀表示,過去十年超低利率時累積的債務將成爲一大麻煩,受累於借貸利率上升,該銀行預料民間債務約有1兆美元面臨違約風險。

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高風險企業債的違約率已經上揚,嘉信(Charles Schwab)表示,整體企業違約與破產數量可能在年底激增,2024年第一季到達高峰。

公共債務方面同樣陷入泥淖,今年美國債務將首度上看33兆美元。高盛預估,眼見利率位於更高且更久,美國債務餘額的整體成本於2025年登上高峰。

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史匹茲納格爾提到,好消息是經濟持續成長,但代價是得不償失,「你先贏得勝利,然後再經歷痛苦,這也的確是貨幣干預主義會有的,就是現在先得到,以後須付很多利息。聯邦債務也一樣,這是債留子孫的問題。」

儘管這位華爾街大空頭認爲市場即將出現動盪,但卻仍說投資者應該毫不猶豫長期投資股票。他強調,過去20年標普500指數的表現傲視市場上所有避險基金。假使未來20年只能進行一種交易,這會是他唯一選擇。